佛陀住在舍衛國（憍薩羅國的首都）祇樹給孤獨園的時候，當地有一位長者娶了門當戶對的太太。他很疼太太，為了讓她每天都開開心心，還特別安排歌舞娛樂的節目讓她解悶。
後來，太太懷孕了，胎滿十月，產下的小孩卻讓長者大失所望——那是一個非常醜陋的嬰兒，恐怖到像鬼一樣，不管誰看到他都會害怕地逃走。小嬰兒漸漸長大，容貌卻沒有變好看，他的父母心生厭煩，決定將他丟棄於荒野，讓他自生自滅。
因為實在太醜了，連小動物看到都會害怕，何況是人呢？但是他還是很有福報，沒有人照料，卻依舊活了下來。他靠著吃樹上的果子維生，飛鳥走獸一見到他出現，便嚇得遠走高飛，一刻也不敢多留。沒有小動物願意跟他住在同一座山林。
慈悲的世尊，為大悲心所繫縛，不論白天黑夜都在觀察眾生得度的因緣。只要誰的時機到了，他的大悲鉤不會耽誤片刻。這一天，他觀察到醜兒的善根成熟，便向僧團的比丘們宣布：「我們今天要到山林裡去，那醜陋的人得度時間到了！」
佛陀帶著比丘眾來到山林。這個醜兒，因為長年看不見一個人、乃至一隻小動物，今天突然見到這麼多人同時出現，心裡很惶恐不安，本能地想要找地方躲起來。不過，佛陀用他的神力，讓醜兒沒辦法離開。
比丘們威儀庠序，各自選擇樹下結跏趺坐，安住於正念之中，林間呈現一片寧靜祥和的氣氛。佛陀呢？他用神通力把自己變成一個很醜很醜的人，拿著一個缽，裝滿好吃的東西朝醜兒走去。
醜兒看到這個人長得這麼醜，跟自己好像啊！」不由得心生喜悅地想：「這個人真是我的同伴啊！」就主動迎上去，跟對方交談起來，對方慷慨地與他分享食物。飯菜好香好好吃，都是醜兒從來沒有吃過的！他吃得津津有味，一會兒抬頭看這位新朋友時，竟然發現朋友的長相變了——變得非常端正！
醜兒好奇地問：「朋友，你的樣子怎麼變了？還變得這麼好看？」新朋友說：「剛剛在吃飯的時候，我用善心去觀看前面那些坐禪的比丘。我想應該是因為這樣的緣故，所以變好看了吧！」
竟然有這種事？醜兒聽了，趕緊學他，用善良的心意去注視那些比丘。沒想到，他的相貌也變端正了！唉呀！真是歡喜呀！回頭看看這位新朋友，不禁有了十足的信心。這時候，佛陀恢復成原來的樣子，全身發出美麗耀眼又溫暖的光芒，具有三十二相，八十種隨好，渾身散發的光明就像是一千個太陽。醜兒見了，忍不住頂禮佛足。
佛陀於是為醜兒說法，讓他頓時心開意解，證得初果。哇！他好歡喜，趕緊跟佛求出家。自此，醜兒比丘成為僧團的一員，因為他非常精進修道，步步取證，最後成就羅漢果。
僧團的比丘們，眼見醜兒比丘的進步神速，忍不住向佛陀請問宿生因緣：「世尊！醜兒比丘，過去生是做了什麼事？這輩子雖然生為人，卻異常醜陋，可是又能得到佛陀的度化，出家得道。」
佛陀告訴比丘們：「你們好好聽，聽清楚了。讓我來告訴你們吧！在很久很久以前，有一個國家叫波羅奈，有佛出世，名叫弗沙佛。當時我和彌勒都是他的菩薩弟子。那一次，弗沙佛在樹下結跏趺坐，我在他面前做種種供養，七天七夜一直唱著同樣的偈頌、不斷讚美著：『天上世間無如佛，十方世界亦無有，世界所有悉能見，無有能及如佛者。』讚美的時候，因為太專注了，我抬著一隻腳沒有空放下。當我唱完的時候，山裡有一個鬼神跑出來想嚇我，卻被我用神通力在他行經的地方現出懸岸險阻，讓他無法得逞。
山神見到這種情形，生起一個念頭：「是我先用惡心嚇他，他才讓我困於險阻之中的，我應該向他懺悔！」這個善念化解了險阻，順利來到菩薩前懺悔，隨即發了善願。
「你們知道嗎？當時那個想要嚇我的山神，就是這一世的醜陋比丘，因為他對發心的菩薩懷有惡心，所以接下來五百世都長得非常醜陋，看到他的人都會驚慌逃走。但是也因為他很快就懺悔、發下善願，所以這一世才能遇到我，出家得道。」
佛陀說完，比丘弟子們都深刻感受業果的真實，歡喜奉行佛陀的教言。
◎ 經典原文
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中，有一長者，選擇高門，娉以為婦，作倡伎樂，以娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，產一男兒形貌極醜，狀似惡鬼，有人見者，捨之而去。年漸長大，父母厭患，駈令遠棄。乃至畜生，見此醜陋，尚懷怖懼，何況人類？又於一時，詣林樹間，採取花果，以自存活。飛鳥走獸，有見之者，無不怖畏，絕跡此林，無敢住者。
爾時世尊，常以慈悲，晝夜六時，觀察眾生，誰應可度輒往度之。知彼醜陋善根已熟、化度時到，佛告比丘：「我等今者，皆當往詣彼山林中化彼醜陋。」爾時世尊，將諸比丘，到山林中。時彼醜陋，見佛世尊，即欲避走。佛以神力，使不得去。時諸比丘，各在樹下，結跏趺坐，繫念在前。
爾時世尊，即便化作一醜陋人，執持應器，盛滿中食，漸向醜陋。醜陋見已，形狀類己，心懷喜悅：「今此人者真是我伴。」尋來共語，同器而食。時此飯者，香味甘美，既食之已，時彼化人，忽然端政。醜陋問言：「汝今何故，忽然端政？」化人答言：「我食此飯，兼以善心，觀彼樹下坐禪比丘，使我端政。」
醜陋聞已，尋復效之，善心觀彼坐禪比丘，尋得端政。心懷喜悅，即向化人，深生信解。於時化人，還復本形。醜陋見佛，三十二相、八十種好，光明普曜，如百千日，前禮佛足，却坐一面。佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果，即於佛前，求索出家。佛即告言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，便成沙門。精懃修道，得阿羅漢果。
時諸比丘，見是事已，白佛言：「世尊！今此醜陋比丘，宿造何業，雖受人形，醜陋乃爾，復值世尊出家得道？」爾時世尊，告諸比丘：「汝等善聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅奈國有佛出世，號曰弗沙，在一樹下，結跏趺坐。我及彌勒俱為菩薩，到彼佛所，種種供養，而翹一足，於七日中，說偈讚佛：「『天上世間無如佛，十方世界亦無有，世界所有悉能見，無有能及如佛者。』
「爾時菩薩，說是偈已，時彼山中，有一鬼神，作醜陋形，來恐怖我。我以神力，令彼行處懸岸嶮岨不能得過。時彼山神，即作是念：『我以惡心恐怖他故，令我今者行處嶮難不可得過。今當往彼懺悔先罪。』作是念已，尋即往詣，懺悔訖已，發願而去。」佛告諸比丘：「欲知彼時山神恐怖我者，今此醜陋人、得羅漢者是。恐怖我故，五百世中，形體醜陋，見者驚走；皆由彼時懺悔辭退，遭值於我，出家得道。」爾時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。
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